Trailblazerオススメ！AppExchangeアプリ
こんにちは！マーケティングデザインの原です。
今回はSalesforceの機能を拡張できる「AppExchange」について紹介したいと思います！
弊社のTrailblazer(三宅)がセレクトした、社内でも活用している４つのアプリに注目です。
◆目次◆
- Salesforceにおける「AppExchange」とは？
- ①【TeamSprit】勤怠管理も経費精算だけでなく工数登録もスマホで手軽に！
- ②【MotionBoard Cloud for Salesforce 】BIレポート＆ダッシュボード
- ③【SmartVisca】名刺からはじめるコンタクト管理
- ④【Lead Convert Chatter】Chatterをリードから取引先責任者、取引先、商談に移動！
Salesforceにおける「AppExchange」とは？
AppExchangeでは、Salesforceの機能を拡張するアプリケーションを提供しています。
迅速かつワンクリックでインストール可能なアプリケーションがなんと300種類以上も！
分かりやすい動画がありましたので、ぜひこちらをまずはご参照下さい。
すぐに利用できるアプリとコンポーネントで、新たな道を切り開く
紹介動画（Youtube）：https://youtu.be/wUEoST4zSqA
参考リンク ：https://www.salesforce.com/jp/solutions/appexchange/overview/
①【TeamSprit】勤怠管理も経費精算だけでなく工数登録もスマホで手軽に！
TeamSpiritは1000社以上に利用されている「働き方改革」プラットフォームです。勤怠管理・就業管理・経費精算・工数管理・稟議申請などの気が重くて手間のかかる各種申請業務を、自動化したセルフサービスで行うことで従業員の創造的な時間を創り出し、管理者は社内の状況をリアルタイムに把握して統制の効いたマネジメントに専念することができます。
更に、今までの業務システムには無い企業内のSNSを実装して、社内のコミュニケーションを実現しソーシャルなコミュニケーションの実現で社内をいきいきと活性化させます。
参考リンク：https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000003J6KhEAK
▼オススメポイント
弊社は、シェアオフィス拠点の活用や在宅ワークといった、柔軟な働き方へシフトをしています。東京・大阪・営業先…といった多岐の場所に渡る勤務場所。チームメンバーが常に同じ部屋で仕事をしているわけではないという状況が多いです。
そういった働き方の中で、出退勤の管理はかなりキーになってきます。
GPS機能を使って、メンバーが「どこで」「いつ」作業を始めるか、いつ退勤したかなどを把握することができるようになりました。現在では、労務管理する上で欠かせない「必須アプリ」となっています。
▼出社・退社ボタンを押すと名前と勤務地がChatterに投稿されるように設定
▼紹介動画
残業状況、有給取得状況など確認には切っても切り離せないアプリです。
②【MotionBoard Cloud for Salesforce 】BIレポート＆ダッシュボード
Salesrforceに蓄積したデータの分析や見える化にお困りではありませんか？
意思決定や高度な分析を行うとき、Excelなどを使ってレポートを作るなど手間をかけていませんか？MotionBoardは、Salesforceのデータを分かりやすくビジュアル化するダッシュボードです。また、基幹システム等の様々なデータとSalesforceのデータを組み合わせたダッシュボードを作成できます。BIツールを利用することで、集計・レポーティング・分析を効率化し、データを価値ある情報に変えることができます。
参考リンク：https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000008Zk0gEAC
▼オススメポイント
Salesforceの標準機能であるダッシュボードやレポートで表現が難しいオブジェクトをまたいだ表を作成したり、違う軸のグラフを一つにまとめたりできるので、重宝しているアプリです！
オススメアプリ①で紹介しました「TeamSprit」の勤怠や工数情報とSalesforceの商談情報を掛け合わせてMotionBoard Cloud for Salesforce上で表示させたりしています。
▼稼働工数と受注金額を可視化
担当別の勤務時間に対する稼働工数や、取引先ごとの稼働時間・稼働詳細を確認することにより、受注した金額に対して見合っているかを把握することが出来ます。
▼活動内容を比較
③【SmartVisca】名刺からはじめるコンタクト管理
SmartViscaは高速かつ正確にデジタル化された名刺情報を活用するコンタクト管理アプリケーションです。Salesforce Platformで構築されたSmartViscaは、単なる名刺管理だけではなく会社組織全体で正確な名刺情報に基づいたコンタクト管理をすぐにはじめることが可能です。
参考リンク：https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3000000B5aquEAB
▼オススメポイント
皆さん、名刺情報は活用していますでしょうか？溜まっている名刺は、スキャンして社内ですべて共有できるようになるのが理想ですよね。マーケティングの施策上で必ず必要となってくる名刺情報。
展示会の際には、ある程度溜まったら、ブースの裏にこもってスキャンを一括でしています！
スキャンの様子（右図）
展示会についての参考ブログはこちら⇓
「展示会のブース出展を成功させるマーケティングとは?～当日編～」
展示会の期間中に名刺データを取り込めば、イベント終了すぐにPardotを使用してメール配信をすることが出来て便利です。
マーケターの皆さんにはぜひ活用頂きたいアプリになります！
④【Lead Convert Chatter】Chatterをリードから取引先責任者、取引先、商談に移動！
Chatterをリードから取引先責任者、取引先、および商談に移動することが出来ます。
リードが変換されると、すべての投稿、コメント、いいね、リンク、およびファイルが移行されます。原文「Move Chatter from leads to contacts, accounts, and opportunities! All posts, comments, likes, links, and files are migrated for you when your leads are converted.
Select one or more objects to move the Chatter to. (Default: Contacts only)」
参考リンク：https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000009wiMjEAI
▼オススメポイント
商談のタブでも、リードタブで見れていたChatterを同様に表示させたい！という場合にオススメです。
Salesforceのデフォルトの仕様だと、残念ながら「取引開始」すると表示が消えてしまうのです。
関連会社のマックスヒルズでは、2018年4月までフィールドセールスだけがリードにアプローチかけていました。新規に作成された商談については、個人が担当していたので、表示されなくても問題なかったのですが、
2018年4月よりインサイドセールスチームが発足し、リードに対しては、インサイドセールスがアプローチするようになり、
やり取りをChatter上に残していたのですが、訪問が決まり、商談化で取引開始した際にChatterの情報が削除されてしまい、困っていました。
そんな中、リードのChatterに残されている情報を商談にも紐付けられるAppExchangeアプリ探した結果、「Lead Convert Chatter」を発見。
インサイドセールスと営業部、といった部門をまたぐ情報共有も、アプリを使用して円滑に行うことが出来るようになりました。
▼商談でもリードと同様のChatterが表示される
今回のブログ、如何でしたでしょうか？
AppExchangeアプリを使うことで、必要な機能を拡張し、Salesforceを強化して使用することが出来ますね。
これを機会に、少しAppExchangeアプリをチェックしてみては如何でしょうか？
ご相談等ございましたら、下記より気軽にお問い合わせ下さい。
